em captações para usinas industriais e grupos agrícolas via BNDES, linhas-ponte e Fundo Clima
em passivos financeiros reestruturados, com alongamento do perfil da dívida
em alavancagem para aquisição de fazendas e ampliação da base produtiva
em recursos do FCO para expansão de plantas e desenvolvimento regional
Apresentação
Do diagnóstico ao desembolso, com um único time e um único plano.
A Acres conecta empresas e produtores rurais às melhores fontes de capital no Brasil e no exterior: bancos, cooperativas de crédito, fundos de investimento, linhas de fomento, fintechs e family offices.
Com sede em Mato Grosso, o principal polo do agronegócio brasileiro, atuamos como parte do ecossistema do Grupo MJFEO, que reúne empresas de construção civil, pré-fabricados, metalurgia, energia solar e soluções para o agronegócio.
Nossa equipe combina experiência executiva como CFO, relacionamento direto com instituições financeiras e domínio técnico de modelagem, garantias e estruturas de crédito. Conduzimos o processo do diagnóstico até o desembolso, e seguimos junto depois dele.
Objetivos do mandato
Onde levamos a sua empresa.
Cada mandato é guiado por cinco resultados concretos, conciliados com a realidade do caixa da operação.
Recursos novos
Captação em volume, prazo, carência e garantias adequados ao plano da empresa.
Garantias bem estruturadas
Garantias organizadas e valorizadas para melhorar taxa, prazo e chance de aprovação.
Capacidade de pagamento real
Números conciliados e defensáveis perante bancos e credores, com a geração de caixa que a operação entrega.
Dívida alongada e mais barata
Menos vencimentos no curto prazo, parcelas compatíveis com o ciclo do negócio e custo médio menor.
Gestão que sustenta
Rotina de caixa, indicadores e governança para manter os resultados daqui para frente.
Metodologia e escopo
Cinco etapas, do diagnóstico ao resultado.
Diagnóstico
até 30 diasPlano de ação
até 60 diasCaptação
3 a 6 mesesRenegociação
3 a 6 mesesAcompanhamento
até o fimDiagnóstico integrado
- Demonstrações dos últimos 3 exercícios e balancete corrente.
- Fluxo de caixa, margens e ciclo financeiro.
- Capacidade de crédito, garantias e pontos que hoje bloqueiam a captação.
- Mapa da dívida por credor, taxa, garantia, covenant e vencimento.
Plano de ação e modelagem
- Projeção integrada de DRE, balanço e fluxo de caixa.
- Cenários base, conservador e de estresse.
- Estrutura de capital alvo e desenho da operação de crédito.
- Serviço da dívida sustentável (DSCR e Dívida Líquida/EBITDA).
Estruturação e captação de crédito
- Business plan e memorando de crédito no padrão dos comitês.
- Seleção da linha mais adequada e estruturação das garantias.
- Apresentação a bancos, cooperativas e fundos no Brasil e no exterior.
- Negociação de taxa, prazo e carência até a contratação e o desembolso.
Renegociação com credores
- Estratégia por credor, conforme peso no passivo e garantias.
- Propostas de alongamento, carência e troca de indexador.
- Redução de encargos, desconto e substituição de garantias.
- Condução das reuniões até a assinatura dos aditivos.
Implantação e acompanhamento
- Fluxo de caixa semanal e projeção de 13 semanas.
- Painel mensal de indicadores para sócios e credores.
- Comitê mensal de acompanhamento do plano.
- Suporte às liberações e à prestação de contas aos financiadores.
Frentes de atuação
Como atuamos em cada frente.
As frentes de cada mandato são conduzidas de forma integrada, com um único time e um único plano.
Liquidez e curto prazo
- Capital de giro customizado
- Home equity PF e PJ
- Crédito ponte (bridge loan)
- Antecipação de recebíveis
Longo prazo e fomento
- BNDES, FCO e Fundo Clima
- Finep e Pronampe
- Crédito rural e agroindustrial
- Consórcio estruturado
Mercado de capitais e special situations
- CPR, CRA, CRI e FIAGRO
- FIDC e debêntures
- Crédito internacional via SPV
- DIP Finance para empresas em RJ
Passivos
- Alongamento e carência
- Troca de indexador
- Redução de encargos e desconto
- Substituição de garantias
Operação e caixa
- Revisão de custos e despesas
- Capital de giro
- Venda de ativos não operacionais
- Fluxo de caixa de 13 semanas
Alternativas legais
- Recuperação extrajudicial
- Recuperação judicial, quando inevitável
- DIP Finance
- Proteção de ativos essenciais
Captação internacional
Como funciona a estrutura no exterior.
Quando o crédito no exterior sai mais barato, mais longo ou mais adequado ao fluxo da empresa, a Acres estrutura a captação por meio de um veículo próprio fora do país. A decisão é sempre do cliente, com os números das duas alternativas lado a lado.
Viabilidade
Comparação do custo total (juros, câmbio, impostos e estrutura), do prazo e do risco cambial entre a captação no Brasil e no exterior.
Veículo no exterior
Constituição de uma SPV (sociedade de propósito específico) na jurisdição mais adequada, com advogados no Brasil e no exterior.
Captação
Emissão de notes ou bonds, ou empréstimo junto a fundos, bancos e investidores estrangeiros, com as garantias negociadas.
Internalização
Ingresso dos recursos no Brasil por contrato de câmbio, com registro no Banco Central e proteção cambial (hedge) quando necessária.
Quando costuma fazer sentido
- Operações de maior porte, em que o custo total fica abaixo da alternativa nacional.
- Empresas com receita atrelada ao dólar, como exportadoras e produtoras de commodities, que reduzem o risco cambial.
- Necessidade de prazos e carências mais longos do que os disponíveis no mercado local.
- Projetos com perfil para fundos de infraestrutura, clima e investidores estrangeiros.
Do veículo à internalização, conduzido pela Acres.
Abertura e manutenção da SPV, advogados no Brasil e no exterior, registros, traduções juramentadas, agentes e due diligence, tudo coordenado em um só processo.
Os custos da estrutura internacional só ocorrem se a via externa for a escolhida pelo cliente, mediante orçamento prévio aprovado.
Avaliar captação internacionalCronograma e entregáveis
O que você recebe, e quando.
Prazos indicativos a partir da assinatura. Captação e renegociação dependem do rito de cada instituição.
Reunião com sócios e gestores na primeira semana
Status semanal de 30 minutos durante a execução
Validação formal ao fim de cada etapa
Modelo de trabalho
Remuneração alinhada ao resultado.
Uma relação construída com clareza, sigilo e compromisso de entrega em cada etapa.
Todas as frentes, um único plano
Parcela fixa que cobre o mandato inteiro, com entrada na assinatura e saldo parcelado ao longo da execução.
Só quando o resultado acontece
Percentual sobre as captações nacionais, internacionais e sobre o saldo renegociado, devido apenas no desembolso ou na assinatura de cada acordo.
Informações protegidas
Sigilo sobre todas as informações conforme a LGPD, validação formal ao fim de cada etapa e comitê mensal de acompanhamento.
Liderança e equipe
Quem conduz o seu mandato.
Liderança
21 anos em finanças corporativas, do lado de dentro.
Foi CFO em usinas de etanol de milho e de cana, em cooperativas agroindustriais e em grupos do agronegócio, da biomassa, das florestas plantadas e da energia renovável. Conhece por dentro a realidade de empresas de capital intensivo, com sazonalidade de safra e alta dependência de crédito.
Atua nos momentos em que a gestão financeira decide o futuro da empresa: estruturação de capital e captação de longo prazo, reestruturação de passivos, turnaround e implantação de projetos greenfield. Contador e bacharel em Direito, é um único interlocutor para negociar com bancos e investidores, tratar questões tributárias e societárias e conduzir due diligences.
Ciências Contábeis
Direito
MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV)
Pós em Contabilidade Forense
Captação de longo prazo
Reestruturação, turnaround e greenfield
Vamos estruturar valor a partir do que sua empresa já possui.
Começar diagnósticoContato
Fale com a Acres.
Nossa equipe fará uma análise inicial para entender o melhor caminho de estruturação para o seu projeto.